営業の提案書は、白紙から作ることはほとんどありません。前回の打ち合わせで何を話したか、以前どんな提案をして、なぜ通らなかったのか。そうした取引先との積み重ねを踏まえて、次の提案を考えていきます。

ところがChatGPTに提案書を手伝ってもらおうとすると、この積み重ねを毎回一から説明することになります。過去の提案書を探して添付し、経緯を書き添えて、ようやく下書きに取りかかれる。ChatGPTは、あなたと取引先のこれまでを知らないからです。

そこで使いたいのが、Claude Code（クロードコード）です。Claude Codeは、パソコンの中のファイルを自分で読んで作業を進めるAIエージェントです。取引先の記録をファイルで残しておけば、それを読んだうえで提案書の下書きを作ってくれます。ここでは「A社」という1社を例に、その準備と頼み方を順に見ていきます。

まずはA社のフォルダに、7つの記録を残す

Claude Codeに過去を踏まえてもらうには、まず読んでもらう記録が必要です。取引先ごとにフォルダを1つ作り、A社なら「A社」というフォルダの中に、次の7つをメモで残していきます。

• 会社情報：事業内容、規模、決裁の流れ
• 商品情報：A社に提案している商品やサービス
• 担当者：先方の担当者、部長の考え方や好み
• 打ち合わせの記録：日付ごとに、何を話したか
• 過去の提案：これまでに出した提案書
• 成果：通った提案、断られた提案とその理由
• 注意事項：やり取りで気をつけていること

どれも、ふだんは営業担当者の頭の中や、メール・資料のあちこちに散らばっている情報です。それをA社のフォルダに集めておくことで、Claude Codeが読める「A社とのこれまで」になります。

メモは、Markdown（見出しや箇条書きで書く、ただのテキスト）で残すのが基本です。AIがいちばん扱いやすい形式で、どんなフォルダに分けるかも、Claude Codeに相談しながら決められます。

頭の中にあるA社のことを、ファイルに出しておくんだ。これがAIにとっての『A社との付き合いの記録』になるよ！

営業のハヤトくん

「A社への次回提案を考えて」と頼むだけで、下書きができる

フォルダができたら、頼み方は短くて済みます。「A社への次回提案を考えて」と伝えると、Claude CodeはまずA社のフォルダを探し、過去の提案や成果、注意事項に目を通します。そのうえで、これまでの経緯を踏まえた提案の下書きを作ります。

人が資料を探して添付したり、経緯を説明したりする必要はありません。断られた提案とその理由も記録に残っていれば、Claude Codeはそれも下書きを考える材料として読みます。

記録がそろってくると、次のような頼み方も通じるようになります。

同僚に「前の資料を見ておいて」と頼むのと、ほとんど同じ感覚で頼めます。

資料を探して添付する時間がいらなくなるから、その分お客さんのことを考える時間に回せるね！

営業のハヤトくん

同じ記録が、クレームの相談にも使える

A社のフォルダは、提案書づくり以外の場面でも役に立ちます。たとえば、長年の取引先であるA社の部長から、納品日の間違いでクレームのメールが届いたとします。担当して3年、初めてのクレームです。

ChatGPTに謝罪メールを相談するなら、長年の取引先であること、担当して3年になること、相手が部長であることなど、状況を一通り打ち込んでからでないと本題に入れません。

一方、A社のフォルダがあれば、「A社の部長からこんなメールが来た。謝罪のメールを考えて」と、届いたメールを渡すだけで相談を始められます。会社のことや部長の考え方、これまでの経緯は、Claude Codeが記録から読み取ってくれるからです。

焦っているときに経緯を全部書くのは大変だよね。メールを渡すだけで相談できるなら、すぐ動き出せる！

営業のハヤトくん

記録を残しておくほど、Claude Codeが作る提案書の下書きは、取引先とのこれまでを踏まえたものになります。まずは担当している取引先を1社選んで、フォルダを作るところから試してみてください。